Como convidar a equipe para o Hubviz

No fim deste guia a sua equipe estará cadastrada no Hubviz Web, cada pessoa como criadora ou visualizadora, e cada uma poderá entrar com a própria conta Google. Não há convite por link nem e-mail com senha: você cadastra o e-mail, e a pessoa entra com o Google no primeiro acesso.

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   Você cadastra

   No Hubviz Web, em Administração, Usuários, com o e-mail da conta Google da pessoa.

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   Ela entra com o Google

   Em web.hubviz.com, com o mesmo e-mail.

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   O Hubviz liga as contas

   Ele confere o e-mail confirmado pelo Google e abre o seu workspace.

Antes de começar

• Você precisa administrar o workspace. Quem fez o cadastro do Hubviz já administra.
• Decida o perfil de cada pessoa:

Perfil	O que faz	Como é cadastrado
Criador	Monta dashboards no Hubviz Studio e também consulta no Hubviz Web. Vê todos os dashboards dos projetos e é quem compartilha.	Com Criador (Hubviz Studio) marcado.
Visualizador	Só consulta no Hubviz Web os dashboards que foram compartilhados com ele.	Com Criador (Hubviz Studio) desmarcado.

• Decida também a autorização de cada pessoa. Use duas: Usuário Administrador, para quem administra o workspace, e Cliente, para quem só consulta. Veja mais em Autorização do usuário, logo abaixo da lista de passos.

• O plano limita quantos criadores e visualizadores você pode ter. Veja a tabela abaixo e Usuários e limites do plano.

• Confira o e-mail da conta Google de cada pessoa. Ele precisa ser exatamente o mesmo no cadastro.

Plano	Criadores	Visualizadores
Essencial	3	5
Profissional	10	20
Business	30	ilimitados

Cadastrar uma pessoa

Exemplo: Paulo Mendes, da empresa Aurora Comércio, vai montar dashboards. Ele será criador, com o e-mail paulo.mendes@aurora.com.br.

Autorização do usuário

A autorização diz o que a pessoa faz em cada tela do Hubviz Web. Ela não define se a pessoa é criadora ou visualizadora: isso é a caixa Criador (Hubviz Studio). Use estas duas:

Autorização	Para quem	O que muda
Usuário Administrador	Quem administra o workspace: cadastra usuários e cuida do plano.	Abre as telas de administração. Não libera dashboards.
Cliente	Quem só consulta. É a que vem marcada em um usuário novo.	Nada além da consulta.

O que a pessoa vê depende só de ser criadora ou não. O criador vê todos os dashboards dos projetos e é quem compartilha, qualquer que seja a autorização dele. Quem não é criador é visualizador e só vê os dashboards que foram compartilhados com ele. Sem compartilhamento, nenhum. Isso vale também para Usuário Administrador sem a caixa Criador.

A autorização Admin é do usuário de suporte do Hubviz. Ela não aparece na lista do seu workspace e não deve ser dada a ninguém. As outras autorizações da lista, como User, existem em todo workspace mas não são as usadas no Hubviz. Para ver o que cada uma libera, abra Editar no usuário e consulte a aba Autorizações.

O que cada campo pede

Campo	Regra
Nome e Sobrenome	Obrigatórios.
Endereço de Email	Obrigatório. Precisa ser o e-mail da conta Google que a pessoa vai usar.
Login	Obrigatório. Letras sem acento, números e . _ - @ +. Sem espaços.
Gerar senha aleatória.	Deixe marcada. A pessoa entra com o Google.
Ativo	Vem desmarcada em um usuário novo. Marque para a pessoa conseguir entrar.
Criador (Hubviz Studio)	Marcada: criador, usa o Hubviz Studio. Desmarcada: visualizador. Na lista, a coluna Criador mostra isso.
Autorizações	Pelo menos uma autorização. Vem com Cliente marcada; marque Usuário Administrador para quem administra o workspace. Sem nenhuma, o botão Salvar não habilita.

Cadastrar várias pessoas de uma vez

Para uma equipe grande, use a planilha de importação.

A planilha tem as colunas abaixo, em uma aba chamada Usuários (ou o nome dela no idioma do modelo). Se nenhuma aba tiver esse nome, a importação lê a primeira aba:

Coluna	O que colocar
Id	0 para uma pessoa nova. Em quem já existe, não mexa no número.
Nome e Sobrenome	Obrigatórios.
E-mail	O e-mail da conta Google da pessoa. Obrigatório.
Usuário	O login, com as mesmas regras do cadastro individual. Obrigatório.
Autorizações	Os nomes das autorizações, separados por vírgula. Pelo menos uma.

As linhas com problema são puladas e listadas na mensagem de erro, com o número da linha. As outras são importadas, então depois de corrigir você só precisa importar o que faltou.

Mudar ou remover alguém

Cada linha da lista tem um botão Ações.

Ação	O que faz
Editar	Muda nome, e-mail, perfil (criador ou visualizador), situação e autorizações.
Permissões	Ajusta as permissões do usuário, além das autorizações.
Deletar	Remove o usuário. Pede confirmação.

Para remover vários, marque as caixas das linhas e clique em Deletar em lote. O botão só habilita com pelo menos uma linha marcada. Use a busca no alto da lista para achar alguém pelo nome ou pelo e-mail.

Remover ou desativar um criador libera a vaga dele no plano.

Avisar a pessoa

Mande para a pessoa o que ela precisa fazer:

• Visualizador: abrir web.hubviz.com e entrar com o Google do e-mail cadastrado. Veja Entrar no Hubviz Web. Ele só vê os dashboards que você compartilhar com ele, então compartilhe antes de avisar: Compartilhar um dashboard. Sem compartilhamento, ele entra e não vê nenhum projeto.
• Criador: o mesmo, e também abrir o Hubviz Studio em bi.hubviz.com. Veja Abrir o Hubviz Studio.

No primeiro acesso, o Hubviz confere o e-mail confirmado pelo Google e liga a conta Google ao usuário que você cadastrou. A pessoa não precisa criar conta no site nem cadastrar cartão.

Limites e avisos ao salvar

Aviso	O que significa	O que fazer
Seu plano permite N usuários criadores. Remova um criador ou contrate mais criadores.	Todas as vagas de criador estão em uso. O N é o limite do seu plano.	Remova ou desative um criador, ou contrate mais criadores. Veja Usuários e limites do plano.
Seu plano permite N usuários visualizadores. Remova um visualizador ou contrate mais visualizadores.	Todas as vagas de visualizador estão em uso.	Remova ou desative um visualizador, ou contrate mais visualizadores.
Limite máximo de usuários atingido	Aparece ao marcar Criador (Hubviz Studio) quando o limite de criadores já foi usado.	Libere uma vaga de criador antes de marcar.
Não é possível remover a permissão do último administrador do sistema.	Você tentou tirar a permissão do último administrador do sistema.	Não mexa nessa conta. Se precisar de ajuda, fale com o suporte do Hubviz.

Ao mudar uma pessoa de visualizador para criador, o Hubviz confere o limite de criadores de novo. Reativar um usuário inativo também confere a vaga: ele volta a contar no limite do perfil que tinha.

Se a pessoa não conseguir entrar

Se aparecer Não encontramos sua conta, confira em Usuários:

• O Endereço de Email é o mesmo da conta Google que a pessoa usou? Se não for, corrija o e-mail ou peça para ela entrar com a conta Google certa.
• O usuário está com Ativo marcado? Usuários inativos não entram.
• A pessoa deveria ver o Hubviz Studio e não vê? Confira se Criador (Hubviz Studio) está marcado nela.

Outros avisos estão em Problemas ao entrar.

Próximo passo

Com a equipe cadastrada, os criadores seguem o tutorial Seu primeiro dashboard, e os visualizadores abrem os dashboards publicados no Hubviz Web.