Referência
O que o seu plano do Hubviz inclui de contabilidade
O que cada plano do Hubviz tem de contabilidade: demonstração financeira em todos; dados contábeis, dashboard pronto e departamentos no Profissional e Business.
Contabilidade no Hubviz tem duas partes. O gráfico de demonstração financeira, como a DRE, vale em todos os planos. Os dados contábeis e o dashboard contábil pronto são só dos planos Profissional e Business. Esta página mostra o que cada plano tem e onde achar cada coisa.
O que cada plano tem
| Recurso | Essencial | Profissional | Business |
|---|---|---|---|
| Gráfico de demonstração financeira no Hubviz Studio | Sim | Sim | Sim |
| Dados contábeis: plano de contas, balancete e razão | Não | Sim | Sim |
| Envio de balancete pelo Hubviz Web | Não | Sim | Sim |
| Dashboards contábeis prontos | Não | Sim | Sim |
| Filtro por departamento nos dashboards | Não | Sim | Sim |
| Alternar entre o plano de contas do Hubviz e o da empresa | Não | Sim | Sim |
| Citar plano de contas, balancete e razão no chat de IA | Não | Sim | Sim |
Para conferir o seu plano, veja Plano e assinatura.
Demonstração financeira: todos os planos
O gráfico Demonstração Financeira é montado no Hubviz Studio, linha a linha, com as medidas dos seus cubos. Ele não usa os dados contábeis: funciona com qualquer fonte, em qualquer plano. Veja Demonstração financeira.
Dados contábeis: Profissional e Business
Os dados contábeis são o plano de contas, os balancetes e o razão da empresa. Você envia pelo Hubviz Web, na tela do Data Lake, pelo mesmo caminho do HubCount.
- No Hubviz Web, abra o projeto e clique na engrenagem do cabeçalho do dashboard.
- Clique em DataLake - Gestão de Dados.
- Na aba Balancetes, clique em Adicionar Balancetes. O botão só habilita para quem tem permissão de envio.
- Na janela Upload de Balancetes, escolha a forma de envio e siga o passo a passo.
A janela oferece três formas de enviar:
| Forma | Quando usar |
|---|---|
| Upload via Arquivo | Você tem o balancete em planilha. Use Selecione o Modelo do Balancete e baixe o modelo com Download do modelo. |
| Upload via ECD | Você tem o arquivo da escrituração contábil digital. |
| Upload via Razão | Você tem o razão. |
Ao marcar a opção de vincular departamentos, o balancete precisa informar os departamentos na coluna correspondente. Ao marcar esta opção é necessário que o balancete esteja informando corretamente na coluna os departamentos para vinculá-los.
A tela do Data Lake no Hubviz mostra só a parte contábil, com as abas Balancetes, De-Para e Plano de Contas. Enquanto não há balancete, ela avisa: Sem dados contábeis disponíveis, faça o upload de balancetes para visualizar os dados.
Dashboard contábil pronto
Nos planos Profissional e Business, a lista Escolher dashboard traz dashboards contábeis prontos, como Apenas Contábil, junto com os dashboards do projeto. No Essencial, a lista traz só os dashboards do projeto. Veja Navegar nos dashboards.
Departamentos
Com os dados contábeis, o cabeçalho do dashboard ganha o Filtro por departamento. Ele deixa escolher um ou mais departamentos para refinar o relatório. Os departamentos vêm do balancete. No Essencial, ele não existe.
Plano de contas do Hubviz e da empresa
No detalhe de uma série, os planos Profissional e Business mostram um seletor com Plano HubCount e Plano da empresa.
Perguntas frequentes
Preciso do Profissional para montar uma DRE? Não. A demonstração financeira do Hubviz Studio vale em todos os planos, porque se monta com as medidas dos seus cubos.
Perdi os dashboards contábeis ao mudar para o Essencial? O Essencial não mostra os dashboards contábeis prontos. Os dashboards que você criou continuam.
O assistente de IA enxerga o balancete? Nos planos Profissional e Business, ao citar objetos com @, a lista também traz o plano de contas, o balancete e o razão. Veja Perguntar ao assistente.