Visão executiva
Recebido, pago e resultado, a receber e a pagar vencidos, saldo previsto em aberto, recebido x pago por mês e saldo previsto por vencimento.
Modelo pronto
Modelo de dashboard do Omie com contas a receber e a pagar
O modelo Omie: Financeiro mostra o recebido, o pago e o resultado, os títulos vencidos, o saldo previsto e os maiores clientes e fornecedores, com os dados dos últimos 12 meses. A conexão usa a App Key e o App Secret do seu aplicativo no Omie.
7 dias grátis · Se cancelar antes do fim do teste, você não paga nada
As telas do modelo
Prints do Hubviz Web, onde o painel é acompanhado depois de publicado, com dados fictícios. Clique para ver a aba inteira.
Contas a receber
Filtros por categoria e cliente, títulos em aberto, vencidos e recebidos, valor por status, 10 maiores categorias, 10 maiores clientes e tabela dinâmica dos títulos.
Contas a pagar
O mesmo painel do lado a pagar: filtros por categoria e fornecedor, 10 maiores categorias, 10 maiores fornecedores e tabela dinâmica dos títulos.
O que vem no modelo
Visão executiva
- Recebido, pago e resultado (recebido menos pago)
- A receber vencido e a pagar vencido
- Saldo previsto em aberto
- Recebido x pago por mês
- Saldo previsto por vencimento
Contas a receber
- Filtros por categoria e cliente
- A receber em aberto, vencido e recebido, e quantidade de títulos
- A receber por status e 10 maiores categorias
- 10 maiores clientes e vencidos por mês de vencimento
- Tabela dinâmica dos títulos
Contas a pagar
- Filtros por categoria e fornecedor
- A pagar em aberto, vencido e pago, e quantidade de títulos
- A pagar por status e 10 maiores categorias
- 10 maiores fornecedores e vencidos por mês de vencimento
- Tabela dinâmica dos títulos
Cubos relacionados
- Contas a receber e contas a pagar
- Categorias e clientes e fornecedores, relacionados aos títulos
O que você precisa para começar
- A App Key e o App Secret de um aplicativo do Omie
- No Omie, quem vê as chaves de integração são os usuários administradores
- O App Secret fica guardado criptografado na conexão
O modelo lê os títulos a receber e a pagar dos últimos 12 meses (o mês atual e os 11 anteriores), mais as categorias e os clientes e fornecedores.
Como obter a chave de acesso no Omie (artigo de ajuda do Omie, em português)
Peça à IA
“Mostre os clientes com títulos vencidos e o total vencido de cada um.”
Fontes de dados
Perguntas frequentes
Que dados preciso informar?
A App Key e o App Secret de um aplicativo do Omie. O segredo fica guardado criptografado na conexão.
Que período o modelo traz?
Os títulos dos últimos 12 meses: o mês atual e os 11 anteriores.
Consigo ver por cliente e por fornecedor?
Sim. O modelo traz os 10 maiores clientes, os 10 maiores fornecedores e filtros por categoria e por cliente ou fornecedor.
Posso juntar com outras fontes?
Sim. Adicione outras fontes ao projeto, como o banco de dados ou uma planilha de orçamento.
Veja os números da sua empresa num só lugar
São 7 dias grátis para conectar suas fontes e montar os primeiros painéis.